Har du brug for at tilføje en underskrift eller nyttige oplysninger til containere? Så er brugerdefinerede felter måden at gøre det på.
Du kan oprette brugerdefinerede felter ved at gå til Indstillinger og rulle ned til platformsindstillingerne.
Dette åbner en side med alle dine brugerdefinerede felter. Brugerdefinerede felter er opdelt i Sager og Ejendomme og containere.
Siden starter som standard på brugerdefinerede felter til sager.
Husk at skifte til ejendomme og containere, hvis det er nødvendigt.
For at tilføje et nyt brugerdefineret felt skal du trykke på symbolet + Tilføj øverst til venstre. Oprettelsen af brugerdefinerede felter beskrives i detaljer i de næste to afsnit, da oprettelsen og anvendelsen er forskellig for sager og ejendomme/containere.
Brugerdefinerede felter til sager
Når du opretter brugerdefinerede felter til sager, ser den første skærm ud som vist nedenfor.
De forskellige felter gør følgende, hvor * angiver, at feltet er obligatorisk:
Felt | Beskrivelse |
Feltnavn* | Det navn, der vises på listen over alle brugerdefinerede felter til sager. |
Etiket* | Det navn, det brugerdefinerede felt viser, når du åbner en sag, der bruger feltet. |
Hjælpetekst | Tekst, der vises under det brugerdefinerede felt, når du åbner en sag. |
Felttype* | Informationstypen, som forklares i detaljer i den næste tabel. |
Pladsholder | Den tekst, der vises i det brugerdefinerede felt, når en sag åbnes, før der indtastes noget. |
Ved at fjerne fluebenet ved Det er et valgfrit felt kan du gøre feltet til et krav for at oprette og/eller afslutte den sag, hvor det brugerdefinerede felt anvendes.
Felttype | Beskrivelse |
Valg | Feltet giver mulighed for at vælge ét enkelt valg fra en liste over brugerdefinerede muligheder. |
Flervalg | Feltet giver mulighed for at vælge flere valg fra en liste over brugerdefinerede etiketter. |
Tal | Feltet tillader et hvilket som helst tal. Sæt "-" foran for at gøre det negativt. Brug "." som separator for at gøre det til et decimaltal. |
Tekstområde | Et tekstfelt med justerbar størrelse uden tegngrænse. |
Underskrift | Gør det muligt at skrive sin underskrift ved at trykke på "Tilføj". |
Når du vælger felttypen Valg eller Flervalg, skal valgmulighederne tilføjes som det sidste trin i oprettelsen af det brugerdefinerede felt. De ekstra indstillinger vises kun, når en af disse felttyper er valgt.
For at tilføje en mulighed skal du trykke på den blå + Mulighed:
Et nyt tekstfelt vises, hvor du kan skrive muligheden.
Vælg, om den skal være forhåndsvalgt, når der oprettes en sag, der bruger dette brugerdefinerede felt.
Færdiggør det brugerdefinerede felt, og tryk på Send for at gemme ændringerne.
Det brugerdefinerede felt skal nu knyttes til de sagstyper, der skal bruge det. Det er nødvendigt, fordi sager varierer meget, og ikke alle brugerdefinerede felter behøver at gælde for hver sag.
For at gøre dette skal du navigere til Indstillinger > Sager > Sagstype som vist nedenfor.
Her ser du alle de forskellige sagstyper for din virksomhed.
Tryk på den ønskede sagstype i listevisningen til venstre.
Der vil være et felt kaldet Brugerdefinerede sagsfelter, hvor du kan aktivere de tilknyttede brugerdefinerede felter.
Når du trykker på + Brugerdefineret felt, tilføjes et felt med en rullemenu, hvor du kan vælge et brugerdefineret felt. Når du vælger et felt, vises de centrale oplysninger om det brugerdefinerede felt, så du kan bekræfte, at det var det ønskede valg.
Når du har trykket på Send for at gemme ændringerne for sagen, vises det brugerdefinerede felt, når du opretter en sag af den pågældende type.
Brugerdefinerede felter til ejendomme og containere
Når du opretter et brugerdefineret felt til ejendomme, er felterne, der skal udfyldes, anderledes end for sager.
De brugerdefinerede felter behøver ikke at blive aktiveret, som de skulle for sager — de anvendes automatisk, når du opretter eller redigerer.
Felterne, der kræves for at oprette et brugerdefineret felt til ejendomme og containere, ses nedenfor efterfulgt af en tabel, der forklarer formålet med hvert felt.
Felt | Beskrivelse |
Navn | Navnet på det brugerdefinerede felt, der vises på listen under indstillingerne for brugerdefinerede felter. |
Type | Den type, det brugerdefinerede felt tilhører: Ejendom, Ejendomsgruppe eller Container. |
Etiket | Navnet på det brugerdefinerede felt, når det vises under ejendomme, ejendomsgrupper eller containere. |
Hjælpetekst | Tekst, der vises under feltet for at hjælpe med at forklare feltets formål. |
Inputtype | Informationstypen, som forklares i detaljer i tabellen nedenfor. |
Ikon | Et ikon, der gør det brugerdefinerede felt let at genkende. |
Inputtypen forklares i tabellen nedenfor.
Inputtype | Beskrivelse |
Valg | Feltet giver mulighed for at vælge ét enkelt valg fra en liste over brugerdefinerede muligheder. |
Flervalg | Feltet giver mulighed for at vælge flere valg fra en liste over brugerdefinerede etiketter. |
Tal | Feltet tillader et hvilket som helst tal. Sæt "-" foran for at gøre det negativt. Brug "." som separator for at gøre det til et decimaltal. |
Tekstområde | Et tekstfelt med justerbar størrelse uden tegngrænse. |
Filtrering og søgning efter brugerdefineret felt
For ejendomme og containere kan du gøre brugerdefinerede felter tilgængelige som filter- eller søgemulighed i visningerne Ejendomsliste og Containerliste.
For at aktivere dette skal du åbne det brugerdefinerede felt i Indstillinger → Brugerdefinerede felter og markere den relevante mulighed.
Aktivér filtrering — tilgængelig for felterne Valg og Flervalg. Tilføjer feltet som en filtermulighed i listevisningen.
Aktivér søgning — tilgængelig for felterne Tal og Tekstområde. Tilføjer feltet som et søgbart felt i listevisningen.
Når det er aktiveret, vises feltet i filter- og søgelinjen i Ejendomsliste og Containerliste.
Filter i ejendomsliste
Søgning i containerliste
