Yhteyshenkilöt yhdistävät todelliset henkilöt tai yritykset järjestelmän kiinteistöihin. Jokaisella yhteyshenkilöllä voi olla rooli – kuten Omistaja, Pääkäyttäjä tai Maksaja – joka määrittää, miten he ovat tekemisissä kiinteistön kanssa (esimerkiksi kuka saa laskutustiedot).
Yhteyshenkilön tarkastelu
Voit avata Yhteyshenkilön tiedot -sivun kahdella tavalla:
Yhteyshenkilöluettelosta
Siirry sivupalkin kohtaan Yhteyshenkilöt.
Napsauta haluamasi yhteyshenkilön kohdalla Näytä.
Kiinteistöltä
Avaa kiinteistön tiedot.
Vie hiiri yhteyshenkilön päälle luettelossa ja napsauta silmäkuvaketta.
Yhteyshenkilön tietojen yleiskatsaus
Yhteyshenkilöstä näytettävät ja tallennettavat tiedot riippuvat hieman siitä, onko yhteyshenkilö Yksityishenkilö vai Yritys.
Perustiedot (yksityishenkilöille)
Yhteyshenkilön tyyppi – Yksityishenkilö tai yritys.
Nimi
Rooli – Määrittää yhteyshenkilön tehtävän (esim. Maksaja laskutusta varten, Omistaja, Pääkäyttäjä).
Puhelinnumero ja lisäpuhelinnumerot
Sähköpostiosoite
CPR-numero (henkilötunnus)
Osoitetiedot
Muistiinpanot – Lisää tarvittavat kommentit tai tiedot.
Lisätiedot (yrityksille)
Yritysten osalta tiedot ovat lähes samat, muutamin muutoksin:
CVR-numero CPR:n sijasta.
Maksu ja verotus – Sisältää EAN-numeron ja P-numeron (käytetään laskutukseen).
Lisävälilehdet
Kiinteistöt-välilehti – Luettelee kaikki tälle yhteyshenkilölle määritetyt kiinteistöt.
Tiketit-välilehti – Näyttää kaikki yhteyshenkilöön liittyvät tiketit.
Pitämällä yhteyshenkilöt järjestyksessä ja määrittämällä oikeat roolit varmistat sujuvan viestinnän, tarkan laskutuksen ja tehokkaan kiinteistöhallinnan. Olipa kyseessä yksityinen omistaja tai suuri yritys, Yhteyshenkilön tiedot -sivu tarjoaa kaikki tarvitsemasi tiedot – juuri sieltä, missä niitä tarvitset.