Trinn 1: Åpne saksinnstillinger
Gå til Innstillinger.
Velg Saker.
Klikk på + Legg til for å opprette en ny sakstype.
Trinn 2: Definer grunnleggende saksinformasjon
Skriv inn et navn for sakstypen din.
Velg en kategori for å organisere sakstypene dine.
Velg nivå for sakstypen:
Containernivå – For containere uten eiendom
Eiendomsnivå – For eiendommer uten containere
Container på eiendomsnivå – For containere med eiendom
Dette avgjør hvor du kan bruke denne sakstypen.
Bestem hvor denne sakstypen kan brukes:
Portal
Plattform
Navigasjonsapp
Trinn 3: Legg til egendefinerte felt
I delen Egendefinerte felt kan du legge til egendefinerte saksfelt for å fange opp de spesifikke dataene du trenger. Det er her tilpasningen virkelig kommer til sin rett, slik at du kan skreddersy saksdetaljene nøyaktig til dine behov.
Trinn 4: Send inn og konfigurer automatisering
Når du har konfigurert sakstypen, klikker du på Send inn. Etterpå får du tilgang til de kraftige funksjonene for saksautomatisering.
Trinn 5: Sett opp saksautomatisering
Saksautomatisering lar deg definere handlinger basert på saksstatuser, slik at du kan optimalisere arbeidsflyten ved å automatisere rutinetrinn og fremheve når menneskelig inngripen er nødvendig.
Definer hva som skjer når en sak når bestemte statuser.
Tildel tillatelser til roller for å styre hvem som kan få tilgang til eller handle på saker.
Legg til handlinger som utløses av statusendringer, for eksempel sending av meldinger til tilknyttede kunder.
Dette nivået av tilpasning gjør at du kan skreddersy saksbehandlingen perfekt til driftsbehovene dine. Lær mer om saksautomatisering her.