Trin 1: Tilgå sagsindstillinger
Gå til Indstillinger.
Vælg Sager.
Klik på + Tilføj for at oprette en ny sagstype.
Trin 2: Definer grundlæggende sagsoplysninger
Indtast et navn til din sagstype.
Vælg en kategori til at organisere dine sagstyper.
Vælg niveauet for sagstypen:
Containerniveau – For containere uden ejendom
Ejendomsniveau – For ejendomme uden containere
Container på ejendomsniveau – For containere med ejendom
Dette afgør, hvor du kan bruge denne sagstype.
Beslut, hvor denne sagstype kan anvendes:
Portal
Platform
Navigationsapp
Trin 3: Tilføj brugerdefinerede felter
I afsnittet Brugerdefinerede felter kan du tilføje brugerdefinerede sagsfelter for at indsamle de specifikke data, du har brug for. Det er her, tilpasningen virkelig kommer til sin ret, så du kan skræddersy sagsoplysningerne præcis til dine behov.
Trin 4: Indsend og konfigurer automatisering
Når du har konfigureret din sagstype, skal du klikke på Indsend. Bagefter får du adgang til de effektive funktioner i sagsautomatisering.
Trin 5: Konfigurer sagsautomatisering
Sagsautomatisering lader dig definere handlinger baseret på sagsstatusser, hvilket optimerer din arbejdsgang ved at automatisere rutinetrin og fremhæve, hvornår menneskelig indgriben er nødvendig.
Definer, hvad der sker, når en sag når bestemte statusser.
Tildel tilladelser til roller for at styre, hvem der kan tilgå eller handle på sager.
Tilføj handlinger, der udløses af statusændringer, f.eks. afsendelse af beskeder til relaterede kunder.
Dette niveau af tilpasning gør det muligt at skræddersy sagshåndteringen perfekt til dine driftsmæssige behov. Læs mere om sagsautomatisering her.